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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👚，大模型与AI Agent加速升级🍈🥕。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👛、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥒，深入探讨 AI 技术产业化路径💗。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💓🥿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😈，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💝🍊，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍅👠🩰🍋，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需或(huo)随汽车产销(xiao)量逐渐下降以及美国关税政策反复(fu)而表现过剩，国内精炼铅社会(hui)库存仍有累(lei)库压(ya)力(li)。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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时间序列上来看，最(zui)近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时(shi)间序列波动(dong)率环比上周(zhou)上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一(yi)个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波动(dong)率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境(jing)较(jiao)好；中证1000指数波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境一般。

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突🧄💞🍒。对于共和党参议院领导人来说，这也是另一个令人头疼的问题👄🥾，他们周末加班加点🥔，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过🥑。

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2、而如中際(jì)旭(xu)創(chuàng)、新易盛(sheng)、天孚通(tong)信(xin)等(deng)率先在(zai)相關(guān)(guan)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)(ye)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優(you)勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份(fen)額(é)。綜(zong)上，國(guó)(guo)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定(ding)推薦(jiàn)算力(li)産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業(ye)龍(lóng)頭、以及光器件。