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今年(nian)前5个月，中国创新药对外(wai)BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然而，就在市场期待值满满(man)的时候，荣昌生物的对(dui)外交易却让投资者大跌眼镜。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性(xing)，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策(ce)驱动逻辑强化。海外弱美元格(ge)局延(yan)续， 警惕波动率跳升，关注非(fei)美元(yuan)资产，保持对黄金(jin)等资源品(pin)战略配(pei)置。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥝👜🥭😻，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上😡🧅🧄🌽，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍍👚🍆、无触摸手势控制功能🍏👢👗🍉；语音蓝牙👡💖🥒、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥕？”问题回复💋🧡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💝。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🌽💛🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看💝💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💘🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝👢🍅🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡💋🤬💋，目前利率仍处于较低水平🥻😡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘👘🩲🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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