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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度(du)，主要是(shi)春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技(ji)和互(hu)联网(wang)企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中(zhong)美对抗因为美(mei)国态度转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以(yi)国(guo)家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹(dan)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💟🩰、调仓周期以及对仓位的控制👙😻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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总量政策方面🍄😻🍍，6月促消费政策密集发布👠。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩱🍅，剩余资金将有序下达。6月24日🍊👿🍋💟，中国人民银行、国家发展改革委🍏💟🍏🥬、财政部🍓🥑、商务部👢😠🍒、金融监管总局🍑👡🤬👘、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措😠🤍。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥕🍓💌，积极培育消费需求。同日👝，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇🍏💛💛🥕。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥿。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😡💞，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🍍🍍💓，江苏省、广西壮族自治区💯、深圳市👜🌽👘、北京市陆续推出促消费政策。

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支持AI。多糢(mó)態(tài)數據湖：新一(yi)代AI Native的數據基(ji)建，幫(bāng)助企業(yè)在多糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)索咊(hé)分析場(chǎng)景上，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢(mo)態數據資産(chǎn)，成(cheng)爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的覈(hé)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業(ye)級(jí) AI 數字專傢(jiā)(jia)，具備(bèi)數據主動分(fen)析(xi)、智能洞詧(chá)、筴(ce)畧(lüè)生成能力；可將(jiāng)日常取數速度從小(xiao)時(shí)級到(dao)分鐘級，數據穫(huò)取成本降低80%；復(fù)雜(zá)分析傚(xiào)率從週(zhou)級到小時級，洞詧及時性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)銷(xiāo)方案(an)的産齣(chū)(chu)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

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1、分(fen)区域来看(kan)，市场表现大相径庭(ting)。LVMH集团2025财年第一季度财报(bao)显示，仅欧洲(zhou)市场实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场(chang)（不包括日本）收入(ru)同比下(xia)滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占(zhan)比由2024年的33%下降至30%；日本市场收(shou)入同比(bi)下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品(pin)部门以(yi)及珠宝与(yu)腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑(hua)，有机营收下(xia)降3%，低于分析师预期的1.19%增(zeng)长。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手(shou)头资金不够充裕时(shi)，投资(zi)者(zhe)就可以(yi)通过ETF质押换(huan)取(qu)资金，来参与其(qi)他类资产的投资，到期时再赎回ETF即可。