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平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年(nian)中因常(chang)规检修减产环比小幅(fu)下降，全年(nian)产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存抢(qiang)出(chu)口行为，净出口(kou)量超预期(qi)回升(sheng)，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到(dao)压制，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速预计约(yue)为 5.1%。需求(qiu)端预计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转口贸易是否会受到较(jiao)大冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万(wan)吨，后续重点关注(zhu)成本端支撑(cheng)走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素(su)：1）印尼政策风险(xian)；2）需求增长超预期

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍏🥑🥾。该馆创办人🍏💝🍒、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动(dong)的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的(de)行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。