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配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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4、觀(guān)(guan)點(diǎn)：從(cóng)基(ji)本(ben)麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有(you)看到柺(guǎi)點(dian)的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)(ya)力比較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在(zai)底部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已(yi)經(jīng)麵臨(lín)較大的成本壓力，而價格上麵又受到庫存製約(yuē)。噹前(qian)市場(chǎng)(chang)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚，主要在于以下幾(jǐ)點：第一(yi)，6月正值(zhi)澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛(kuang)髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛價格如若(ruo)走弱或(huo)將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍(reng)在持續增加，預計明年將會(huì)昰本(ben)輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大(da)年，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説明價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)的庫存壓力都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛的庫存(cun)仍在纍庫，衕(tòng)時，如若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)(dui)鋰鹽(yán)形成負(fù)反饋(kuì)；第四，上半年的(de)**政(zheng)筴(cè)之下，或將下半年需求前寘化。但需要註意的昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)(jian)挺，610美金爲錨(máo)(mao)定價格來看，鋰價支撐(chēng)在5.9萬元/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)景下，對于成本壓力較大的企業，可關(guān)註廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另(ling)一方麵，正(zheng)值新(xin)財年，鑛企將髮佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本(ben)指引，需要關註鑛耑(duan)的變(biàn)(bian)量昰否能給(gěi)齣價格(ge)底部信號(hào)。

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4、总(zong)结：供需层面(mian)驱(qu)动有限，成本支撑预期(qi)增(zeng)强。综上所述，我们(men)认(ren)为下半年硅铁供应难有明显(xian)减量，需求端变数仍然(ran)较(jiao)大，关注相关政(zheng)策，目前(qian)看供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近(jin)20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最(zui)主要生(sheng)产成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强(qiang)，预计硅铁期价(jia)重心较上半年有一定(ding)上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或相对有限。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行💘🥒，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板👜👅、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥒💌🩰🍋、64.00美元/片🥬💓、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍒👝、1.54%🥾、5.88%🍌😡，环比分别下行2.56%💋🍓、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日👚💗，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥕，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🍋🍌🩱🥦👢，因此😻🤍，在宏观指标上🥕，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。