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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💖，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🧅🍉💓🩱，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🩳🥻。若后续供应能够维持缩减👡👚，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看👞，光伏抢装潮结束💟🥑👘，6 月硅片排产尚可🧅🍋，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🍑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💔。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考虑到成长科技累积(ji)涨(zhang)幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切(qie)入寻找景气支(zhi)撑方(fang)向。消费品两极分化、预期(qi)低迷。金融股优势(shi)仍在且(qie)有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可关注三(san)条主线。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍍🥿💖🤬。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍆，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥬🥻👙。在当前出口🤍、地产均面临挑战的背景下🩲，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💓👜。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👿，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯🥝👠、阿里巴巴🥑🍊💝、京东😡💋、美团、百度、快手👡👢🌽、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪👛🍇🍄、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技😡、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导体