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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)(jia)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)(huan)解，這(zhè)(zhe)通常會(huì)降低(di)供應(yīng)(ying)受榦(gàn)(gan)擾(rǎo)(rao)的(de)可(ke)能性。近(jin)月西得州中質油期(qi)貨(huò)下跌1.0%，報(bào)(bao)每桶64.85美元；近(jin)月佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛(sheng)寶(bǎo)銀(yín)(yin)行(xing)的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色(se)列之(zhi)間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)(cui)弱，但至今(jin)仍在維(wéi)持。這(zhe)位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的(de)消退，交易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)(mian)，而(er)基本麵(mian)繼(jì)續(xù)錶明下半年(nian)供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)。”

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2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。