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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪市上市公司累计被调(diao)研93次，深市(shi)上市公司累计(ji)被调研166次，北证上市公(gong)司累计被调(diao)研12次。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的(de)不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了(le)對年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👠👡、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🩱🥬💕🩰、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍄💖💗。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🧅💓🍎、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💌💔，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥿💝🤍、杠杆资金快速跟随👿🩲，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。