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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥿，AI算力💗🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😠。医药领域方面🥦💓，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👡🍑。长期来看🥾👘🍆🤬👡，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🩲👢，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥕，收于6230.2，收盘基差-0.74%👗🥿🥦。

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此外，郭明(ming)錤还透露，苹果曾计划推出一款通过线缆连接 Mac 或(huo) iPhone 使(shi)用的头显配件，但(dan)由于重(zhong)量过大，目前项目已暂停，不过未来仍(reng)有恢复的可能。这款产品原计划采用 Birdbath 光学方案，原定 2026 年第二季(ji)度开始量产。

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1、一个(ge)大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入(ru)军费高增周期。以美国为(wei)例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历(li)史新高(gao)。

2、米赫利週日(ri)在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在(zai)高(gao)于過(guò)去十(shi)年的水平。他補(bǔ)充道(dao)，**明(ming)年提高預(yù)算赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。