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特朗普表(biao)示，美(mei)国可以单(dan)方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说(shuo)，他指的(de)是一项计划，告知(zhi)一些贸易伙伴美国(guo)将单方面设定(ding)关税。“我可以给日本发(fa)一封信。‘亲爱的(de)日(ri)本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关(guan)税。’”

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、🏮行业配置层面🍏🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗💌🌽🍊，善用赔率思维🩲🩳🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿，分别以25/3/20、25/6/12为界🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换😡💗，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥝👠🥦、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍👚💔💟🩰，短期风格层面继续关注科技💝🍑👛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻💘😻，以及近期明显涨价的存储、小金属。