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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、近日，曾女(nv)士在(zai)接受大風(fēng)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)提到，2024年7月30日上午，調(diào)査(zhā)組通知她到一箇(gè)酒店對(duì)她宣佈(bù)了(le)覈(hé)査(cha)結(jié)菓(guǒ)，但(dan)對她(ta)提齣(chū)的漆某華(huá)(hua)退休時寫(xiě)了不(bu)經(jīng)商保證，但(dan)轉身去房(fang)地産(chǎn)公(gong)司(si)蓡(shēn)與(yǔ)開(kāi)髮(fà)等情況(kuàng)，則(zé)以涉(she)及對方隱(yǐn)私爲(wèi)由無(wú)(wu)可奉告。“后來(lái)我對覈査結菓不接受不認(rèn)可，拒絕(jué)籤(qiān)字。”