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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💝🍑💘，融资资金有望延续净流入🍊😡🥑💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞🩳🥦💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温💯🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔👿👜🥬，各类增量资金相对均衡🥝。资金供给端🌽🍆💓，新发偏股基金规模继续扩大💝💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅🩳🥾🍄👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠💖🤍🩱，资金需求规模低位稳定💖💯🧡。展望2025年7月🩱，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：从风险溢价来看🍋🥥🥕🤍🩱，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥥💔💗💌。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💞👄，处于过去十年间35%分位数。

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在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)(yi)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)技(ji)術(shù)(shu)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解(jie)決(jue)方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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2、时(shi)刻保持解决大党独有难(nan)题的清(qing)醒和坚(jian)定(ding)，以(yi)***同志(zhi)为核心的党中央带领全(quan)党惕厉自(zi)省(sheng)、慎终如始，深(shen)入推进党的自我(wo)革命(ming)，探索出一条长期执政条件下解决自身问(wen)题、跳出历史周期率的成功道路。