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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👞👛👝，由于出口驱动减弱🥾🧅，生产端增速放缓👢👘，同时供需错配仍存在🍊🍄，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍓👝💞🩳。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🩲🌽🩰，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的👅👚🩰💟，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换😈👘💌👝💗，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥾。

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周思(si)聪：目(mu)前港股(gu)整体(ti)估值情况良好，无论是与自身(shen)相比，还(hai)是与其他国(guo)家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据(ju)看，当前港股估值已(yi)回升至过去(qu)十年的平均水平，港(gang)股整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于(yu)历史较低(di)水平。

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1、由于(yu)每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现(xian)超(chao)额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

2、战(zhan)略上(shang)，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。