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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥬👗、价格拖累等因素影响👡💟🧡🍓。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓🍆🍈🩲🍆，TMT逆势改善🥝🍋，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🍈🍇🌽😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅🥾🥒，半导体、光学光电子🍆、消费电子🍊、运营商💕🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇、五一端午等多重假日**💌🍋💛💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👗🍇🥦、农副产品、家电👿👗💯、家具、饰品😈🍄🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属🍑🍌、燃气👞🥬、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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潮流玩具是融合流行文化元素及时尚主题的玩具，是两者的独特结合🍍。与传统玩具不同🥿🍆🍇🧅，潮流玩具通常展现独特的设计及美感，灵感往往来自于授权的流行文化内容。这使其成为理想的展示及收藏选择，使其吸引力超越纯粹的功能性。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆(ni)轉市場行情的主(zhu)要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股(gu)科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是(shi)红利板块，包括银行、能(neng)源、公用事业、电信运营商等。