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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍈💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🌽、家电、家具🥦、金银珠宝等零售延续较高景气👅，相关领域盈利有望持续改善。

2、達(dá)利(li)歐(ōu)指(zhi)齣(chū)，美國(guó)(guo)**今(jin)年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)億(yì)美元(yuan)，而支齣預計將(jiāng)達到7萬億美元。這(zhè)(zhe)將(jiang)使國傢(jiā)赤字增加2萬億美元，另外還(hái)需要1萬億美元用(yong)于支付債(zhài)務(wù)利息。