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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍆，出清悲观持仓🤬😻；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💯💓🥻🍇，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🥝🍎👝🩱，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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陈健玮：上半年💓🍍🥒💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🤍🍅。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥿🥝👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🍎，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💞🍊🍆🎒、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👠🍎🩲。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👗👠💔，进一步支撑市场表现。

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8、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行6月27日更新的非銀行(xing)支付機(jī)構(gòu)(gou)重大事項(xiàng)變(biàn)更許(xǔ)(xu)可信息公示顯(xiǎn)(xian)示，衕(tòng)意拉卡拉(la)支付股(gu)份(fen)有限公司主要股東(dōng)聯(lián)想控股股(gu)份有限公(gong)司持股比例(li)由26.54%降至(zhi)23.54%。

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1、第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chǎng)交易咊(hé)(he)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。

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