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风格层面🥔🥝🍍💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍒，成长价值或相对均衡。具体来说👿💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧄🧡👚👢，大盘风格略占优🍓💯💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👿😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥬。第四💔，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后🤍😠🩲🍊，A股权重板块上涨🥦👙🍎，市场风险偏好整体回暖🥒🥿🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳😠。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍇🥥🥑🧄、货币政策和经济政策。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💞，丰水期大厂产能置换为主👜🍋，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看🧄💋👛，光伏抢装潮结束🤍🍍，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😡🥔🥭，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势😠🥔。

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2、上半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分(fen)红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍(reng)是分红“主(zhu)力军”，分红总额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则(ze)有七(qi)席由权益类(lei)ETF包(bao)揽，且前三名均为(wei)权(quan)益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总(zong)额(e)登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内(nei)人士指(zhi)出，下半年公募基金分(fen)红(hong)热情有望延续，分红总额或超越(yue)去年(nian)，但也需要注意外部环境变化、宏观经(jing)济形势(shi)波动(dong)等风险因素可能(neng)导致部分基金分红规模不(bu)及预期。