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国内经济维持弱稳格局🍊🤍👜🍈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👡，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🧅。首先💞，根据高频数据和我们的草根调研👠🍄🥔🧡，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性💛🩱，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🥑🤍，内需方面🩰🩱👚，基建资金到位量或前低后高🥾，下半年基建增速 有望维持高位🍍🩰。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💘。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🤬🧄🍊💖🍍，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🩰，四季度增量政策落地的概率较大🥔🍑💗，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%🥝。与此同时👄🥒，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%👙🍒🍅🍎。

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仕佳光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與(yu)緻(zhi)尚科(ke)技(ji)籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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