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消息面上，6月25日，备受瞩目的台积电2025中国技术研讨会（TSMC Technology Symposium 2025）在上海国际会议中心举行🤬👡。作为国内首家EDA上市公司、关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业，概伦电子携EDA全流程解决方案亮相，深度展示支持高端芯片设计的创新工具链🌽👙🥑，为客户突破先进制程设计壁垒注入强劲动能。

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6月27日😻，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👜🥾，提到“贸易壁垒增多”🩱🍉，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中💔🥦🍒😠，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍑🥕，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🩳🎒😡，充分释放政策效应”👜🥻🍑。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👿🍒，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💖🤬，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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人民財(cái)訊(xùn)6月29日(ri)電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)(can)議(yì)院版(ban)本的(de)“大而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)(wu)。

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加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴👗👜🩳，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品，并向美国出口了4127亿美元。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥥👝🩲，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👠👡；在进一步稳增长政策增量释放前😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈💟🤍🍑💋。战略上我们保持看多🥬🧄🍌🎒😈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛🍆🥭，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒🥬，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤬👛🌽🍒、被动跟随策略，而非主动流入🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩰👙🍉。

2、2024年🍍💘🥻🍑，公司海外业务实现营收3.02亿元💞🍏💝，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%🧅。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元💞🤬。