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2020年，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🍑🍎💓👝💟。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾🍋🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍈🍏💋。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱👅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚💝💟🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🍊、风电、游戏已陆续兑现外💋，后续建议关注半导体😡🍋、电池（固态电池主题）🍇👙🍅、电网设备🍑、工业金属💗👗🥒、啤酒等板块的轮动机会🥾🍄💯；而另一方面💝💘，资金脉冲加速🥥、股债息差性价比进一步降低后😈💖🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💞👜🥥😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍋👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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这不仅仅(jin)发生(sheng)在石油市场(chang)。布里(li)奇顿(dun)研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周(zhou)二，欧洲(zhou)天然气市场中，追随(sui)趋(qu)势的商品交易(yi)顾(gu)问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的(de)净多(duo)头转为 18% 的净空头。这些算法往往(wang)会加剧市场波动，让有实(shi)际敞口的交易(yi)员更难应对(dui)市场。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)(yu)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利(li)、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度(du)行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造(zao)領域(yu)，部分領(ling)域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间🥦🥝，用友网络(600588)披露公告称🥑👜，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍌🍈，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍉🥿💋👞。