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根据行业中(zhong)观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值(zhi)等(deng)维度对(dui)重点行业(ye)评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工(gong)业金属、汽车零部(bu)件、乘用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服(fu)务、消费电子、半导体、计算机设备、保险(xian)、电力、燃(ran)气等行业。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受益于(yu)旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比降幅(fu)持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕(tong)比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底(di)迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)(dian)受(shou)益于“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電(dian)需求(qiu)持(chi)續迴煗；傢具(ju)零售在地産消費(fei)偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增(zeng)長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超(chao)20%，主要受益于國(guó)(guo)補(bu)政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有(you)朢(wang)脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受(shou)益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月(yue)份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比(bi)增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理部分領(lǐng)(ling)域(yu)增速有朢改善 。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置(zhi)方(fang)面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。

2、目前(qian)来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期(qi)的概率较大。今年4月初以来的(de)贸(mao)易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。