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许廷全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配(pei)，但(dan)与去年底相比(bi)已有所(suo)改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企(qi)业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支(zhi)持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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經(jīng)(jing)過(guò)測(cè)算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金額(é)比率”越高、“6 日(ri)成交金額波(bo)動(dòng)率(lv)”越低的股票，其(qi)后續(xù)(xu)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)(ze)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方(fang)式構(gòu)造(zao)大(da)宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月(yue)5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之(zhi)十一(yi)》）

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6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿(yi)元到期量后(hou)，净投(tou)放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个(ge)月超(chao)额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等(deng)中短期(qi)流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近(jin)月末有所收敛。在(zai)当前(qian)经济(ji)数据边际放缓(huan)情形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观(guan)票和个人身份(fen)证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午(wu)8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门(men)接受安检(jian)后入营参观，驻香港部队展览中心同时面(mian)向市(shi)民(min)开放。

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1、由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治(zhi)局会议、业绩(ji)考核(he)等(deng)等具(ju)有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季(ji)节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业(ye)主要集中(zhong)在(zai)国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、周五（6月27日）💋👠🌽🍑，国防军工板块继续活跃🧡🍄，连续第5日上涨🌽🩳👅🥥🍑。收盘行业涨幅👄💗🩳🥬、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🩰🥝，创指小幅收涨0.47%👛🍅。