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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾👛🥻，汽车行业内卷暂时回归理性🤬🥦🧅👄，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大🍄👠🥕，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🌽🥻💗，这会危及国家的财政轨迹。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🍉🍈🍒🥾，终端需求走弱主导下半年合约走势🍇🥕💯，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍌👙🍒，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👅🥭💗，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局💞。

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1、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了（或许更低💌👠💘🍄🤬，所以会看到他们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好的🍇🩰👛👿，但未必就是因为这些人厉害。

2、尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业🧅，与高通、苹果、三星🍍🍈🌽🍑、联发科平起平坐🍒。