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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预(yu)期，叠(die)加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流(liu)入。

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