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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅、上市公司盈利偏弱🍏、政策基调积极、各类主题机会活跃💋💕🥒🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥿，后续有望迎来全面牛市🥑🍑。但战术层面🍈👗，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳，事后来看并不是盈利的牛市💛🍅。但在指数刚突破的2014年7月🍊🥔🥕🍆💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊🍊👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👜💋，全国各地放开限购🥝。2020年7月突破后形成的牛市🍏🥻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍌👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👡💝🍈🧡，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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