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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🥻🍌🍏💗。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍓👘🥥。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股😈🩰🥒👡，占公司已发行H股股份总数约2.56%😡👚💟🍏🍓。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近(jin)期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐(le)观因素占优。

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金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢(lu)举行。巴西担任(ren)今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是“加强(qiang)全(quan)球南方合作，实现(xian)更包容(rong)和可持续的治理”，促进金砖(zhuan)国家之(zhi)间的贸易与(yu)金融合作、加(jia)强人工智能治理、应对气候变化都(dou)将是本次(ci)峰会的(de)重要议题。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点🤬。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动，有可信的融资支持和政治意愿作后盾🩳🍍。

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1、1、供应(ying)方面(mian)：下半年产能释放增量有限(xian)，炼厂排产仍主(zhu)要取决于生产利润和(he)下游(you)实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复(fu)产带动作用(yong)有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费(fei)税(shui)返还政策(ce)调整的预(yu)期，或将对炼厂加工利润及开(kai)工(gong)水平形成(cheng)一定提振。虽然随着需(xu)求增(zeng)加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河北有(you)原(yuan)油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但(dan)7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方供应过剩的压(ya)力。库(ku)存方面，上半年沥青(qing)厂库和(he)社库(ku)均位于(yu)近五年同期低(di)位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显(xian)，厂家(jia)挺(ting)价意愿较为(wei)强烈。

2、用(yong)功(gong)程度：所谓懂投(tou)资的真正含(han)义，我个人(ren)的理(li)解是懂得不(bu)投不懂。但(dan)投(tou)资回报的(de)好坏其(qi)实是取决于投资人能找(zhao)到(dao)自己懂(dong)的、好的投资(zi)标的，这就需要(yao)很用功才能经常找(zhao)到好的(de)目标（巴菲特的标准(zhun)是一年一个）。像我(wo)这种(zhong)等待(dai)苹(ping)果(guo)掉头上型的用功程(cheng)度，四年能找(zhao)到一个就(jiu)很不错了。（2012-08-27）