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结合细分(fen)领域中观指标来看,受益于行业供需(xu)改善,面板价格小幅回暖,光(guang)学光电子业绩有望持续;算力需求(qiu)持续高景气,中(zhong)高端(duan)芯片需(xu)求旺(wang)盛,存储器供不应求,价格大幅上(shang)涨,DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%,4月中国半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路(lu)产量及出口(kou)量(liang)攀升,半导(dao)体中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖(nuan),消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈(ying)利或超预期。
资本(ben)市场方面,6月主要(yao)围(wei)绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开(kai):央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措:主要包括在上海设立银(yin)行间市(shi)场交易报告库,在上海设立数(shu)字人(ren)民(min)币国际运(yun)营中(zhong)心;在上海“先行先(xian)试”结构性货币政策工(gong)具(ju)创新(xin)等(deng)。
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