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🏮行业配置层面🍌👝🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💌🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🥦💛😈。以月度-季度维度的轮动视角看🩲🥿🍈💛🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯、游戏已陆续兑现外👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👘🍇👢、电网设备👡😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👝🥿🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥿🍄🥕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍅🍍👠🩳😈、小金属🧄🥑💔。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益(yi)于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅(fu)持續(xù)收(shou)窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅(fu)擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副(fu)食品加工生産(chan)耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)(shu)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，5月傢(jia)用電器音像器材零售衕比增(zeng)幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比(bi)中樞較(jiào)一季(ji)度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)(sao)地機(jī)器人(ren)等智能傢電需求(qiu)持續迴煗；傢(jia)具零售在地(di)産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具零售衕比增(zeng)速均(jun)超20%，主(zhu)要(yao)受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯(xian)脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持(chi)續降費(fei)提傚(xiào)，盈(ying)利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢(jia)具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有(you)承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受(shou)益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保持20%以上(shang)增速；文娛(yú)用品(pin)零售衕比增(zeng)幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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北京三里屯太古里将是路易威登下一处开设旗舰门店的场所，纽约第五大道旗舰店目前也处于装修状态。巴黎香榭丽舍大道上的品牌酒店正在修建中，其与占地数层的巴黎旗舰店相邻💖，后者当前主要用以时装、手袋和配饰等品类的零售🍈。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👡🍊🍌👚，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💞🌽🍋👡。

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1、这种不确定性的一个迹象(xiang)是，包(bao)括通用(yong)汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的(de)多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了(le)业绩指引，理由是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为今年下半年可能(neng)出(chu)现的惊喜(xi)上行奠定了基础。

2、资料显(xian)示，乐高大飞车(che)是乐高全球首发主题区的全球(qiu)首发游(you)玩项(xiang)目之(zhi)一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝(bao)，是上(shang)海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米(mi)。在此前(qian)5月31日-6月19日的内测期间，乐高大飞车一直未对游客开(kai)放体验，直至6月20日转入试(shi)运营阶段(duan)后才开始(shi)接待游客。此前，5月28日(ri)，上海(hai)乐高乐园(yuan)度假区一日票及酒店销售正式(shi)开启，在首(shou)发达人直播间(jian)，不到半小时就售出门票近3000张(zhang)。