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中航证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新型号首飞，巨型卫星互联网星座建设有望提速😈，相关商业航天板块的上市公司的关注度有望提升😠🍏🥔，特别是卫星制造板块有望迎来基本面改善叠加估值提升的“戴维斯双击”。

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国泰(tai)海(hai)通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市(shi)。而外部局势的缓和，更强化了内部确(que)定性逻辑的延(yan)展(zhan)。因此，判断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。

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凱(kǎi)盛新能：公司控(kong)股子公司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光(guang)伏組(zu)件超薄封裝材料(liao)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資(zi)約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增(zeng)資50，000萬元，專項(xiang)用于(yu)投資項目建設。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合(he)工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计(ji)中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

2、我只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属好玩💔🥔😡。不完全懂是不应该赌身家的🍇👚🌽。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”。（2023-03-12）