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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素(su)影(ying)响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关(guan)注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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