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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👅。从基本面的角度来看💋💛，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍒💕💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💛🍉🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻🥕🥿。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平👗🧅🤍，资产荒趋势依然存在🥝💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊😠🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行业利(li)润同(tong)比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电(dian)力器具制(zhi)造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶(cha)制造利(li)润增幅扩大。