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展望7月💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👅👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓👿、高新技术制造业🍒🍑😠💗💟、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💯🍎，我们参考工业企业盈利🤍💕、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。具体如下：

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)週(zhou)五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日(ri)穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在(zai)30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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进入牛市阶段II🌽🧄🤍，开户数大幅攀升🧅😠，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🎒。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度💖🩲🍈👄。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🧄😈。

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十年(nian)過(guò)去，我們(men)必鬚(xū)承認(rèn)一箇(gè)痛苦的(de)事實(shí)：進(jìn)展過于緩(huǎn)慢。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展(zhan)，但全毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)(sheng)，將(jiāng)(jiang)陞溫(wēn)控(kong)製在(zai)1.5℃之內(nèi)(nei)的牕(chuāng)口(kou)正在迅速關(guān)(guan)閉(bì)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👅🥒，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👜👝🩳🥥💗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍒🍋，消费品制造业其他家用电力器具制造🥬🍒👞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🩰👘👿、20.7%，必需消费稳健增长🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👢🩳👞👡。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与(yu)资本开支(zhi)扩张，将(jiang)推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域具(ju)备(bei)估值修复潜力。