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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐(jian)如下：

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（1）供应上看(kan)，新疆大厂部分(fen)产(chan)能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成本(ben)较(jiao)低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区丰水期来临，且(qie)有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整(zheng)体(ti)来看(kan)，三季度供应压力加大，下半年需(xu)关(guan)注价格低位下硅厂的(de)生产调整情况。

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4👛、观点：从基本面来说👙👞🌽，过剩的格局之下🍈💯🩰💋，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💌💓💋🩱，当前价格基本处在底部区间震荡运行🥥，矿山运行已经面临较大的成本压力🥦🍉💘🍎，而价格上面又受到库存制约👙💖👅🥒。当前市场看空情绪仍较为浓厚💓🍑👢，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🎒，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💝，说明价格向下仍有空间🍎，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨😈💗🍊🩰；第三，整条产业链的库存压力都比较大💔👅，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库💛🍊👡🍊💔，同时，如若下游消化不畅😡，正极厂砍单🍑💖👡，则会对锂盐形成负反馈🩰👚🧅；第四👚🥕🧅，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是😡🤍💛，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💕💝👙，610美金为锚定价格来看🥕，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下🤬🥬💝🥕，对于成本压力较大的企业🍊🥒，可关注厂家停减产情况🍓🍎，另一方面🥝，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥾🍑，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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2、今年5月🍄🥬💝🍅💋，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目🥔，以省管三甲公立医疗机构为例🥒💝，1名护士或护理员照护1名患者🥿，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照护多名患者💘🥭👗💘，价格为每人每日100元。“院方会结合人力成本、照护数量🍒、照护难度等因素收费，公示服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院院长晏殊说。