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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👢🧅🥻。”

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造(zao)业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👞🌽💛👜。2025年前五个月😻，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比💓🌽，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🤍🥕🥝🧅，银行体系投放规模约3.4万亿👿🧅👘🍄。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑😻👅🍋，而非看债做股的股债双牛逻辑。