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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕💓，财政指数的发力和消费的韧性👄🍓🤬🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍇🥿🥦，在科技💌🩱、消费🥻🍑🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍑🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🥥🥕。上半年🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍍，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍈🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔👙。风格方面💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元😡🤬，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科(ke)技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫(mo)化。

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2、截至今日😈🤬，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉👢🥭。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅🍅，最高收益逼近90%👞👡💌。