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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👄👠💓，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💘，价格大幅上涨💔🤬💋💖🥥，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💕💘👚🍊。伴随AI应用商业化加速落地💗🍒，信创与国产替代加速🎒👢，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯👚，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘💟😡，引发A股估值重估👚👚。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻🍏🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑🥦🥝。此外🥬🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🧅😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍🥦🧡，是重要的选股方向

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赵宪成：在港股反弹后👠🥥，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🤍🍍，如科技、互联网🍎🍊🤍🥦👘、港股通消费等。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🧄，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力😻😡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👢，有利于相关股票的表现😠👅🌽👡。

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1、综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当(dang)月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合(he)约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。