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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓(huan)解(jie)。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济(ji)信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零部件供应商迎来投(tou)资机会。医(yi)药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系(xi)统性投资(zi)机会(hui)。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”🥕💘🍊🍋，强调“我们每天都要刷牙洗脸，打扫卫生，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”。

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2、不锈钢产业链😡💟，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移💯、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂👝💝。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🍊🍉💔🩳，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🍇👄，同比增长6%👅👅。整体来看🤍🍎💯👘💖，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🍎。

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1、上周(zhou)五，在中(zhong)东局势(shi)缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双(shuang)双创下历史新高，同时10年期(qi)美债收(shou)益率大幅下行(xing)10个基点。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸💌🥻🩱💗、液压系统的设计👜🩲、研发👝、生产、销售和液压产品专业技术服务💯💘，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👝🥥🥦、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金🥭💓🍑🩰🩱、水利水电🍍💝👅、海洋工程🍈🥭😠、工程机械💋💘、新能源、环卫环境🎒🥥💋、机床👝🍋🍄🍆、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用🍋🤬，属于非标定制项目，且正常运行中🥝🧅💕。