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去年夏天前(qian)后，高(gao)盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)的信息很明確(què)：高盛(sheng)通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)(wu)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投資。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。资金面上，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股(gu)票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头(tou)组合相对于基准指(zhi)数的超额收(shou)益(yi)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥔🥑🥥，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊🍓🥿👗🥦。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🤬🧅🍅🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：