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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导(dao)体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续(xu)较高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落(luo)地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润(run)同比(bi)增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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