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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🧅，沪镍100000-140000元/吨之间🥔🍌👘💗👞，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🧄😈🍌💓。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人🧡👛🧄🍓、创新药🍏🩱、新消费、固态电池、可控核聚变👢、低空经济、半导体自主可控🩲、军贸出海提速等。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直(zhi)接影响(xiang)市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会(hui)有(you)所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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1、相比2014年底和2019年初👜👄💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏，但如果美联储在7月意外降息💟🩰🧅😈，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💯🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾😻🥭，红利也开始滞涨👘🥬🥝💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👙💌😈、欧洲延缓停售油车🍓👜💖🤍，标志着产品力正替代产品形式🩱🍒🥾🧄，推动全球电气化进程全面加速东移👞👙🩰🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👅👞💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖🥭🍑。

2、美国未来的货币政策框架调整仍有许多不确定因素🥔🍄，但基于目前所有的信息及以上分析👗👞，可大致预计其可能发生以下变化：可能不再采用灵活的平均通胀目标（FAIT），而是回到更传统的长期通胀目标；不寻求在一定时期内补偿对通胀目标的偏离💝，而是当通胀高于或低于目标时就采取货币政策将其带回目标水平🥕💕；可能不再采用就业不足作为政策调整的依据，而采用接近或超过最大可持续就业这一指标；可能会强调价格稳定在双重目标中的优先地位👞🩳；可能不再涉及社会公平和照顾弱势群体等结构性问题。