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燃气(qi)主要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面👝💗💝👄，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍎。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🎒🤍，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💘💞，主要钢材品种库存均下行🍎🍌👚🧄。煤炭方面👿，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥻、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🥭💌🤍🥾，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🩲🍑🥥🧄、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍉🥻，逻辑跟此前几次不同🌽👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳👘，引发A股估值重估🩰🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👙🩱🥭🤍，总需求增速结束三年低迷和下行💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝😠🎒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🥦🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛🧡🍇🥕。据估算💕🍓🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💘🩱🥦，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👗👝🍏。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡，是重要的选股方向

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去年夏天前后，高(gao)盛总裁约翰・沃尔(er)德伦访问希腊，会见了希(xi)腊总理和当地银行的首席执行官。他传达(da)的(de)信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在(zai)希腊进行了大规模投资。

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