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工业板块(kuai)由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数(shu)据有所回(hui)暖(nuan)，但全球供应链的不确定(ding)性(xing)仍构成压力。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🧅👚，他们表示🧅🥒👙，若中东紧张局势再度升级🥾，原油价格可能会上涨，而与此同时🧅，由于利率可能在更长时间内保持高位🥭💗🍌，股市可能会下跌💓🧄。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥬，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💝🍊🥒💖。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍌🩳。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👛，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩱🧡👘，EIA对今年三🍅🥾💌💘、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💔💘🥭，尤以四季度为甚💟🍅🧡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下💝👗，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。