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周思聪(cong)：目(mu)前港股整体估(gu)值情况良好，无论是(shi)与自身相(xiang)比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较(jiao)强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值(zhi)已(yi)回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整(zheng)体(ti)估值水(shui)平(ping)相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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颇(po)有(you)意思(si)的是(shi)，美国总统特(te)朗普(pu)近来在(zai)抨击美联储主席(xi)鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时(shi)间里的连续降息作为参照对(dui)象(xiang)，指责美(mei)联储的(de)行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒(dao)苦水和交流(liu)心(xin)得，也值得投资者(zhe)留意。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美(mei)元快速(su)貶(biǎn)(bian)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化(hua)了(le)港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市(shi)場(chang)權(quán)重(zhong)股紛(fēn)(fen)紛赴港(gang)上市(shi)，意味着(zhe)港股在中國(guó)市(shi)場的(de)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多(duo)主力(li)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季报(bao)在科技创(chuang)新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超(chao)预(yu)期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技(ji)术制(zhi)造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

2、此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入(ru)，化工行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)(sheng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。