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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易(yi)协议。对于未达成协议(yi)的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示(shi)，中方坚决反对任何(he)一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减(jian)免(mian)。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股系(xi)列(lie)报告之十(shi)二》）

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1、6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头(tou)向下，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止(zhi)步7连(lian)阳。

2、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作(zuo)为有(you)限(xian)合(he)伙人出资(zi)1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签(qian)署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。