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此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)(bu)充稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)(guo)宏橋(qiáo)而言，由(you)于2024年第四季度氧化鋁(lǚ)價(jià)格異(yì)常(chang)高企，公司(si)2025年下(xia)半年要實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利增長(zhǎng)，可能(neng)需要鋁價在強(qiáng)勁(jìn)(jin)需求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成本進(jìn)一步下降(jiang)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩰🤬🍎💓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄😡🍆，总需求增速结束三年低迷和下行💟💔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒🩲🥻👜，在经济结构调整和资产荒的大背景下👞💛，无风险利率持续下行🩱🍊🥔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍌🩲👙💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👗🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通(tong)消(xiao)費(fèi)等(deng)。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生(sheng)指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍇💕；成都先导🎒、光智科技：终止重组事项👄👄💛；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍒🍒🥥；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……