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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要思路方面，相较于2025年第一季(ji)度(du)例会“根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场(chang)运(yun)行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删(shan)去了“择机降准(zhun)降(jiang)息(xi)”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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本周IF当月合约上涨2.34%🥑💔🍄，收于3892🩲，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%😠，收于2684.4，收盘基差-0.86%😻；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%👅；IM当月合约上涨4.86%🎒🍑，收于6230.2，收盘基差-0.74%🥦👄🧄。

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宽货币预计延续💔💘🥒🍄👘，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍇👗🥑，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合👡👢💟，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🩲，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外👅💝🍆🍍，央行国债买卖在下半年可能再度重启👡💟🥒。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👝，这可能降低央行买债概率🍍🩲👘。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👙💖🥭💯。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正(zheng)曏囙(yin)素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突(tu)破去(qu)年高(gao)點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中(zhong)長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成(cheng)長風格的堅(jiān)定(ding)把握。

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