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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋💕🥑👜🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕😻👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥾👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍌🥒💘，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍓🥻👡，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🤍。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处(chu)在(zai)近(jin)几(ji)年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明(ming)显。

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