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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等級。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接(jie)影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需(xu)要關註(zhu)7月(yue)降息預(yu)期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数(shu)表现较好。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、报道援引一位(wei)知情人士的话称，OpenAI的研究人员(yuan)赵胜佳、于佳(jia)辉、毕树超和任宏(hong)宇（以上人(ren)名均为音译）都已(yi)同意加(jia)入Meta。