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CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空(kong)间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案(an)的推进标(biao)志着光通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联(lian)渗透，光通信(xin)的应用场(chang)景和(he)市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和(he)传统(tong)光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进(jin)入CPO产业链，进而进一(yi)步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市(shi)场空间。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💌👞。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟🍅，主要受内外需求不足😡🥬、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💗👛🥻，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💗💞🍉，部分领域景气度有所回暖🍒，中报盈利或有改善👅👿，如汽车、光伏🍉🥒😈、自动化设备等；3）消费服务领域🥬💛，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👠🌽、饰品🥭💌🍒💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗👚👘👅、电力、农化制品💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💓🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💘👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰、多数工业金属价格上涨🍎🥻，中游制造领域工程机械销售放缓👄🥦🩰，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👠🍆👗，公用事业燃气价格上行🍄。综合盈利👚🥥、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）👅👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属🍊💔🍓、小金属）、计算机等。

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5😠🥿🥔😈💌、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🍌👘🥬🍊😻，下半年预计仍将延续。从中东来看🥝🧄🥑，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态👙😻😡。伊以方面👜🍇💌，短期停火协议约束仍较弱🥻👡👜💓🍓，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱💋，接下来的谈判或仍将处于弱势💯。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅，但是预计在积极财政政策的支持下👛💖🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖💟。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍑，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍌💘。

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2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中(zhong)環(huán)1號(hào)碼(mǎ)(ma)頭(tóu)(tou)（中西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排(pai)的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登(deng)艦(jiàn)(jian)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時(shi)20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號(hao)碼頭的接駮舩(chuan)髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班(ban)。具體(tǐ)髮舩時間可能視(shì)(shi)情調(diào)整。