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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言(yan)更(geng)具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超(chao)配(pei)，但与去年底相比已有所改善。未来(lai)随(sui)着企业盈余(yu)进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业绩表现出色(se)，后续在(zai)盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍒🍏，盛泽丝绸指数下行0.02%🥑💌。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄👗🥑👠，7月空调👄、冰箱👄🍉😠、洗衣机计划排产量环比均下行👿。

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值得注意的是，虽然2024年五粮液业绩增速放缓，但其销售费用却大增37.15%🍉🍋🍇💘，达到106.7亿元💯。花了更多的钱打广告💟🤍🌽🥦，但业绩增速却放缓👿🍆🍎🥝。对此🎒💛，五粮液解释称，主要系为进一步提振商家信心，公司加大市场投入🩲💓💗。

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1、2、需求方面：随着美线(xian)抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的(de)集装箱(xiang)运输量持续反(fan)弹(dan)，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反(fan)弹(dan)主要(yao)来自积压订单，高(gao)运价抑(yi)制下新增订单仍显有限。进(jin)入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显(xian)增加，但此轮集中出货(huo)需求已基本(ben)进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动(dong)补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库(ku)时(shi)间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有(you)一定(ding)补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽(qi)车(che)出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高(gao)关税压力(li)下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景(jing)难言(yan)乐观。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分(fen)红榜来看，公开(kai)数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其(qi)中，债券型基金仍(reng)是分红“主(zhu)力军”，分红(hong)总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益(yi)类ETF包揽，且前三名(ming)均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基(ji)金分红热情有(you)望延续(xu)，分红总额或超越(yue)去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可能导致部分(fen)基金分红规模不及预期。